Альфа-Инвестиции выступили организатором сделки pre-IPO крупнейшего сервиса по аренде пауэрбанков в России «Бери заряд!» (АО «Заряд!») на площадке Rounds. В ходе сделки компания рассчитывала привлечь порядка 500–700 миллионов рублей, но сделка побила сразу два рекорда: по объему и по скорости размещения. В итоге в партнерстве с Альфа-Инвестициями компания «Бери заряд!» собрала на Pre-IPO более 750 миллионов рублей за три дня.
В ходе размещения акции компании «Заряд!» были реализованы по закрытой подписке. Основной спрос был со стороны институциональных инвесторов А-Клуба, что подтверждает уверенность в бизнесе «Бери заряд!» и его успешном развитии со стороны профессионалов рынка.
«А-Клуб на протяжении последних пяти лет последовательно развивал венчурную тематику. Сделка "Бери заряд!" сразу привлекла внимание состоятельных инвесторов, благодаря высоким темпам роста, выверенной бизнес-модели, узнаваемости бренда и разумной политике на рынке капитала. В результате раунд был собран всего за три дня. Думаю, что сделок Pre-IPO будет все больше, а миссия А-Клуба — это находить эксклюзивные возможности на рынке Pre-IPO и предоставлять своим клиентам преимущества раннего входа», — отметил руководитель дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба Евгений Кочемазов.
«Ранее мы комментировали, что считаем "Бери заряд!" отличным кандидатом на роль эмитента с самым большим размером Pre-IPO размещения за последние несколько лет. Наши клиенты также поверили в стратегию развития и потенциал компании. Мы рады сообщить, что собрали инвестиционный спрос 750 миллионов рублей за три дня, кратно быстрее, чем планировалось. Альфа-Инвестиции в очередной раз подтвердили статус безоговорочного лидера российского Pre-IPO рынка», — прокомментировал и.о. руководителя Альфа-Инвестиций Андрей Недбайло.
По словам основателя сервиса «Бери заряд!» Кирилла Кулакова, результаты сделки подтвердили интерес со стороны инвесторов и укрепили позиции компании на рынке. «Это важный этап в развитии компании, шеринг-отрасли и российского рынка Pre-IPO сделок в целом. Для нас это уникальный опыт, когда IT-компания нашей отрасли идет публичным путем и достигает больших результатов. Оценкой нашей последовательной работы на протяжении шести лет стали результаты Pre-IPO раунда. Мы продолжим совершенствование продукта, развитие новых продуктовых направлений и внедрение нестандартных решений», — добавил он.