«НОВАТЭК» собрал книгу заявок на выпуск пятилетних облигаций с фиксированным купоном серии 001Р-02 в объеме, эквивалентном $ 750 миллионам, с расчетами в рублях. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка, который выступил организатором и агентом по размещению.
Узнайте больше в полной версии ➞Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 6,25 процента годовых. Инвесторы проявили интерес к выпуску, отмечают в банке.
Итоговый объем размещения в рублях увеличен с эквивалента $200 миллионов до эквивалента $750 миллионов. Сделка стала крупнейшим на российском рынке рыночным размещением облигаций корпоративного эмитента с привязкой к иностранной валюте на срок пять лет.
Размещение запланировано на 22 мая на Московской Бирже. В последний раз «НОВАТЭК» привлек финансирование в иностранной валюте на долговых рынках в формате еврооблигаций в декабре 2012 года в объеме $1 миллиард.