Компания «Электрорешения», производитель и поставщик электротехнического оборудования и решений на его основе под товарным знаком EKF, объявила о дебютном облигационном выпуске объемом 1 000 000 000 рублей. Это позволит компании занять высокую позицию в общем рэнкинге эмитентов облигаций России по итогам третьего квартала 2023 года.
EKF раскрыла стартовые параметры процедуры букбилдинга. Так, облигационный заем выпускается на три года, доходность по купону на уровне 12,3 процента годовых. Купонный период составляет три месяца. Предварительная дата размещения — 05 июля. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк.
Привлеченные средства будут направлены на наращивание и модернизацию производства, новые разработки и расширение производственных мощностей, развитие R&D и внедрение цифровых инструментов, запуск новых востребованных решений.
Среди факторов инвестиционной привлекательности эксперты называют стопроцентный рост компании за последние два года, развитие отечественного производства, а также активное участие в импортозамещении.
13 апреля 2023 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Электрорешения» до уровня BBB (RU). Компания имеет собственные R&D-центры и является системообразующим предприятием в категории «Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность».
EKF присутствует в 20 странах мира, соблюдает принципы устойчивого развития и ESG и лоббирует экологичный образ жизни среди сотрудников. По ссылке можно ознакомиться с финансовыми показателями компании.
«Стратегия EKF предусматривает обеспечение готовности выйти на IPO, мы идем к этой цели с 2021 года. В настоящий момент мы, в том числе, нацелены на увеличение производственных мощностей в РФ. Что касается выпуска облигаций, он позволит увеличить заемный капитал и объемы прибыли. Мы обеспечим прозрачность корпоративного управления и всех бизнес-процессов для инвесторов и акционеров. К 2031 году мы планируем увеличить выручку компании до 100 миллиардов рублей в год», — рассказала финансово-административный директор EKF Любовь Беляева.