Совкомбанк разместил выпуск «вечных» субординированных еврооблигаций объемом 300 миллионов долларов со ставкой купона 7,6 процентов годовых. Спрос на ценные бумаги банка со стороны российских и иностранных инвесторов превысил предложение в три раза. Средства, которые будут привлечены, планируется направить на оптимизацию структуры капитала для дальнейшего роста бизнеса. Размещение прошло на ирландской бирже Euronext Dublin.
Узнайте больше в полной версии ➞Спрос на облигации со стороны инвесторов на пике достигал 932 миллиона долларов. Всего поступило 114 заявок от крупнейших инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний из США, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура. Также специалисты зафиксировали спрос со стороны частных инвесторов и инвестфондов из России.
«Несмотря на непростые рыночные условия мы зафиксировали большой интерес к бумагам со стороны иностранных и российских инвесторов. Это говорит о высокой оценке рынком стратегии развития Банка и стабильно высоких результатах деятельности в последние годы. Мы высоко ценим доверие наших партнеров и нацелены на дальнейшее устойчивое развитие в будущем», — отметил заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.