Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила акции в России на уровне 5,4 доллара за акцию и депозитарные расписки в Лондоне по 21,6 доллара за акцию. По итогам IPO компания оценена в 4,71 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.
Общий объем привлеченных средств составил 1,1 миллиарда долларов ТМК предложила для размещения 180 миллионов акций, при этом до 18 миллионов - в качестве месячного опциона доразмещения для организаторов. Еще 2,6 миллиона акций предложено персоналу компании. Количество акций в свободном обращении, с учетом акций для сотрудников компании и при условии реализации опциона доразмещения, составит около 23 процентов.
Координаторами сделки выступили банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и Ренессанс Капитал. Ранее ТМК сообщала, что доходы от размещения акций будут использованы для рефинансирования займа, который TMK Steel Limited получила у ТМК в октябре 2006 года, чтобы приобрести 33 процента акций ТМК, находившихся у миноритарных акционеров.
ТМК входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет шесть предприятий и производит около семи процентов от общего мирового объема труб.