Очередной саммит ОПЕК в Вене страны-члены организации встречают со смешанным чувством. С одной стороны, налицо рекордные цены на нефть при рекордных же объемах добычи, а с другой - ощущение того, что картель теряет контроль над рынком, который осуществлялся им добрые тридцать лет.
Резкий рост спроса на нефть в этом году стал сюрпризом для многих аналитиков, которые вынуждены были увеличить в два раза свои прогнозные оценки роста спроса в 2004 году. Проморгало драматическое изменение ситуации на рынке и Международное энергетическое агентство, представляющее интересы 26 крупнейших стран-потребителей нефти. В августе Агентство выпустило доклад, в котором искренне недоумевало по поводу "заоблачных" цен на нефть. "Если согласиться с тем, что цены выше 40 долларов - это реальность, то придется согласиться и с тем, что соотношение спроса и предложения не оказывает никакого влияния на цену, что новые технологии добычи исчерпали себя, что правительства бессильны осуществлять энергетическую политику, что все рецессии ушли в прошлое, а спрос на нефть со стороны Китая будет расти бесконечно".
Организация стран-экспортеров нефти (OPEC) была образована в Багдаде в сентябре 1960 года. Министры, отвечающие за нефтяные отрасли стран ОПЕК, встречаются на регулярной основе с целью обсуждения цен на нефть, а с 1982 года - утверждения квот на ее добычу. Первоначально в OPEC входили Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Далее к организации присоединились Катар (1961), Индонезия (1962), Ливия (1962), ОАЭ (1967), Алжир (1969) и Нигерия (1971). Некогда в состав OPEC входили Эквадор и Габон. Но эти страны покинули организацию в 1992 и 1995 году соответственно. Хотя Ирак и остается членом OPEC, с марта 1998 года нефть, добываемая этой страной, не учитывается в общем объеме квот организации.
Не готовы к такому повороту событий оказались и страны ОПЕК, которые своими действиями сами способствовали началу нынешней нефтяной вакханалии. Страх повторения 1998 года, когда цены на нефть упали чуть ли не до 10 долларов за баррель, заставил ОПЕК снизить квоты на сентябрьской и февральской встречах. В Вене надеялись, что снижение квот поможет в борьбе с застарелой болезнью ОПЕК, страны которой постоянно добывают нефть сверх лимитов, утверждаемых на саммитах организации.
Короче говоря, хотели как лучше, а получилось просто замечательно. По крайней мере, для стран ОПЕК. Теперь Саудовская Аравия может закончить этот год с профицитом в размере 35 миллиардов долларов вместо запланированного дефицита бюджета в размере 8 миллиардов долларов. Кроме этого, если цены останутся на уровне хотя бы 32 долларов за баррель, то Саудовская Аравия сможет ежегодно снижать на 4 миллиарда долларов свой 168-миллиардный долг.
Поднимали всем миром...
Первую скрипку в разогреве нефтяного рынка сыграли, конечно же, экономический подъем в США и непрекращающийся рост Китая. При этом, по мнению президента ОПЕК Юсгианторо Пурномо, нефти на рынке вполне достаточно, чтобы удовлетворить мировой спрос. Более того, как отметил Пурномо, суточное предложение сейчас превышает спрос на 1,5 миллиона баррелей. То есть страны-потребители спешно наполняют свои стратегические запасы под завязку, будучи неуверенными в завтрашней стоимости нефти. А это еще больше толкает цены вверх.
Кроме этого, нынешняя цена нефти включает в себя "политическую премию". Одна ситуация в Ираке держит рынок в напряжении. А если повторятся теракты в Саудовской Аравии? Нельзя не заметить, что данная премия появилась во многом благодаря стараниям США, которые для решения своих нефтяных проблем попытались руками путчистов в 2002 году свергнуть президента Венесуэлы Уго Чавеса, а в 2003 году вторглись в Ирак.
Кроме этих фундаментальных причин, существуют факторы "узких мест" в нефтяной инфраструктуре мира, в частности нехватка нефтеперерабатывающих мощностей в США, деятельность спекулянтов, экологические требования в США (резко снизить содержание серы в бензине), налоговая нагрузка на нефтяные компании, которая порождает желание последних перенести дополнительные издержки на конечных потребителей. Поэтому во многом решение проблемы высоких цен находится на стороне отнюдь не предложения, а потребления.
При этом у членов созданного в 1974 году Международного энергетического агентства есть свои методы противостояния подобным чрезвычайным ситуациям. По уставу МЭА ее члены обязаны иметь под рукой резервы, равные нефтяному импорту страны в течение девяноста дней. В моменты кризисов члены агентства могут скоординировано выбросить на рынок значительные объемы "черного золота". Так, у Соединенных Штатов в соляных пещерах на юге страны находится около 700 миллионов баррелей нефти стратегических запасов, которых хватит стране более чем на тридцать дней, даже если внешние поставки и внутренняя добыча полностью прекратятся. В 1991 году Джордж Буш-старший в момент подготовки к войне с Ираком выбросил на рынок около 30 миллионов баррелей и тем самым смог слегка сбить высокие нефтяные цены. Буш-младший пока не собирается следовать примеру отца. Сейчас странами, входящими в МЭА, накоплено стратегических резервов объемом около 1,5 миллиарда баррелей.
Потолки и коридоры
Традиционный для саммита ОПЕК вопрос о квотах сейчас практически лишен интриги. Повысят или не повысят, уже не столь важно. Президент ОПЕК Юсгианторо Пурномо признал, что страны ОПЕК сейчас превышают допустимую добычу на 2 миллиона баррелей в сутки. А вместе с Ираком общий объем добычи приближается к 30 миллионам баррелей в сутки, рекордной цифре с 1979 года. Члены ОПЕК, за исключением Саудовской Аравии, практически не обладают свободными мощностями для увеличения добычи нефти.
По мнению экспертов из Deutsche Bank, в третьем квартале даже мощности нефтедобывающей отрасли Саудовской Аравии оказались загружены на 92 процента. Впрочем, Эр-Рияд заявляет, что до конца года он увеличит эти мощности еще на 500 тысяч баррелей и доведет добычу до 10,5 миллиона баррелей в сутки. По мнению МЭА, в период с 2005 по 2007 год ОПЕК (за исключением Ирака и Венесуэлы) увеличит свои мощности на 2,1 миллиона баррелей в сутки, разрабатывая новые месторождения. Но при этом не надо забывать, что новые мощности призваны, в частности, компенсировать падение добычи на старых месторождениях.
Кроме этого, вряд ли скоро сможет залить рынок своей нефтью Ирак. Летом от иракского берега Персидского залива танкеры нередко уходили пустыми. Из-за многочисленных актов саботажа не лучше ситуация и с иракской нефтью, которая должна была переправляться по северному трубопроводу в турецкий порт Джейхан. По оценкам МЭА, фактические мощности Ирака составляют 2,5 миллиона баррелей в сутки. При этом МЭА скептически оценивает намерение властей Ирака в скором времени довести эту цифру до 2,8 миллиона баррелей. В июле добыча нефти в Ираке не дотягивала и до 2 миллионов баррелей в сутки.
Квоты на добычу нефти стран ОПЕК (тыс. баррелей в сутки)
1 апреля, 2004 (база) Доля % 1 июля, 2004 1 августа, 2004
Алжир 750 3,2 814 830
Индонезия 1218 5,2 1322 1347
Иран 3450 14,7 3744 3817
Ирак
Кувейт 1886 8,0 2046 2087
Ливия 1258 5,4 1365 1392
Нигерия 1936 8,2 2101 2142
Катар 609 2,6 661 674
Саудовская Аравия 7638 32,5 8288 8450
ОАЭ 2051 8,7 2225 2269
Венесуэла 2706 11,5 2934 2992
Лимит добычи ОПЕК (искл. Ирак) 23500 100 25500 26000
Кроме квот, страны ОПЕК намерены заняться более насущными для них сейчас вещами, например, изменением границ ценового коридора, ограниченного сейчас планками в 22-28 долларов за баррель. В марте 2000 года страны ОПЕК договорились, что если цены на нефть будут держаться ниже 22 долларов на протяжении 10 торговых дней или выше 28 долларов на протяжении 20 торговых дней, то все члены организации коллективно изменяют уровень своей добычи в нужную сторону на 500 тысяч баррелей в сутки, чтобы вернуть цену в отведенный ей коридор. Этот механизм применялся лишь однажды, в том же 2000 году.
По мнению Пурномо, нынешний "коридор" должен находиться в границах от 26 до 34 долларов. При этом Пурномо в очередной раз напомнил про инфляцию и ослабевший доллар, в котором рассчитывается цена нефти. Таким образом, изменение "коридора" должно компенсировать нефтяникам курсовую разницу, которую они потеряли из-за падения курса американской валюты. Однако, есть в ОПЕК сторонники и более радикального пересмотра основных параметров. Например, некоторые ратуют за границы в 30-36 долларов за баррель.
Цена "корзины" ОПЕК является средним арифметическим цен на семь сортов нефти, представленных на мировом рынке: Saharan Blend (Алжир); Minas (Индонезия); Bonny Light (Нигерия); Arab Light (Саудовская Аравия); Fateh (ОАЭ); Tia Juana (Венесуэла) и Isthmus (Мексика). При этом Мексика в ОПЕК не входит.
Кроме этого, постоянный представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Хаземпур предупредил, что пересмотру может быть подвергнуто содержимое "корзины" ОПЕК, на основе которой складывается базовая для стран-членов организации цена нефти. "Корзина" была изобретена в конце 80-х годов для выработки общей политики, а точнее, ценового ориентира. Сначала он был установлен на уровне 18 долларов за баррель, потом - 21 доллара, а потом механизм был усовершенствован с помощью ценового коридора. С 1987 года в этой "корзине" находятся семь марок легкой малосернистой нефти. По мнению некоторых членов ОПЕК, "корзину" надо разбавить более тяжелыми сортами нефти. Хаземпур не исключил, что будут использованы обе указанные меры.
Таким образом "коридор" поднимут, базовую для ОПЕК цену опустят, ясно указав миру, что нынешняя стоимость нефти - это не резкий рост, а всего лишь некоторое превышение над новой установленной планкой. При этом ОПЕК вновь призывает страны, не являющиеся членами организации, главным образом Россию, Норвегию, Мексику, Казахстан, Анголу и Оман, координировать усилия для урегулирования ситуации на нефтяном рынке.
В нынешних условиях ОПЕК может позволить себе вести честную игру на понижение цены нефти. Зная при этом, что резко она уже не снизится. К тому же в ОПЕК уверены, что организация, обладающая тремя четвертями доказанных запасов нефти в мире, вполне сможет вернуть себе роль главного регулятора рынка "черного золота".
Андрей Кириллов